MIKHAIL DADOV
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Mikhail Dadov

CRM para fintech

CRM para fintech en México: incorporación, consentimiento, activación y retención. Estrategia y liderazgo CRM.

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Cuándo encajo mejor

Conecto incorporación, consentimiento, activación y retención con rentabilidad del cliente, responsabilidades claras y coordinación entre equipos.

  • Equipos fintech con volumen de clientes, pero sin una disciplina fuerte de ingresos repetidos
  • Equipos donde CRM, producto, analítica y responsables comerciales todavía trabajan en paralelo
  • Líderes que necesitan un modelo operativo con lógica comercial, no más actividad de canal
Qué recibe el cliente
  • Prioridades más claras de ciclo de vida y retención ligadas a ingresos repetidos
  • Responsabilidades claras entre CRM, producto, analítica y proveedores
  • Una hoja de ruta que encaja con la presión comercial, la realidad del equipo y las limitaciones de la plataforma
Alcance típico
  • Auditoría CRM, rediseño del ciclo de vida y hoja de ruta de retención
  • Segmentación, lógica CDP/CRM y modelo de medición
  • Liderazgo interino o asesoría senior para elevar la calidad de ejecución
Experiencia y resultados

Fintech europea: gestión del ciclo de vida en Bloomreach

Audité y migré el CRM en Bloomreach: medición, consentimiento, KYC, incorporación de clientes, segmentación y más de 20 recorridos. La conversión aumentó un 10% y los ingresos de retención, un 3%. Conecté datos de cliente, necesidades de producto y prioridades de negocio.

Cuándo conviene traerme
  • La base de clientes es grande, pero la repetición es inestable
  • CRM envía mucho, pero dirección todavía no ve una línea de ingresos confiable
  • El equipo necesita a un líder con experiencia que conecte la realidad comercial con el trabajo de CRM
Preguntas que suelen hacer

Conecto incorporación, consentimiento, activación y retención con rentabilidad del cliente, responsabilidades claras y coordinación entre equipos.

Preguntas que suelen hacer

Preguntas frecuentes

¿Puede ampliarse el alcance más allá de CRM?

Sí. El trabajo puede incluir retención, ciclo de vida, lealtad, segmentación y liderazgo del equipo, según las prioridades del negocio.

¿Puedes trabajar con el equipo y las plataformas actuales?

Sí. La mayoría de los mandatos empiezan encima de un equipo, proveedores y plataforma ya existentes. El trabajo es volver ese sistema más comercial y más fácil de operar.

¿Cómo empezamos?

Empieza con una consulta de 1 hora para revisar objetivos, restricciones y datos. Después acordamos por separado una auditoría, una hoja de ruta o liderazgo interino.